委外勝自營 退撫基金上半年賺205億 – 政治

2017-07-27 13:03博客來網路書店

〔記者黃邦平/台北報導〕公務人員退撫基金今年上半年整體收益數達205億元、期間收益率達3.7%,換算成年化收益率達博客來7.4%,創下自金融海嘯以來次高;不過,自營績效遠不如委託經營,也落後已公布的勞動基金績效,甚至追不上今年股市指數漲幅。

這次年金改革中,退撫基金為人詬病的缺點之一是經營績效不理想,銓敘部今天在考試院院會中報告退撫基金上半年財務運用情形,至6月底,基金可運用結餘數5788.9億元,其中主要運用在國外委託經營1431億元(24.7%)、國內委託經營589.3億元(10.2%),投資國內短期票券及庫券923.7億元(16.0%)、國內股票及指數股票型基金761.6億元(13.2%);報告指出,上半年整體收益數達205億元,其中,自行經營部分收益數76.6億元,期間收益率2.2%,委託經營部分收藝術128.4億元,期間收益率6.3%,委託大勝自營。

若依照投資項目區分,國內受益憑證期間收益率達12.65%最高,但金額不大,只有20.7億元,投資國內股票金額達761.6億元,搭上股市步步高升的順風車,收益率達11.36%;國內委託經營部分收益率也有10.33%。不過還各有數百億元投資在台幣存款、外幣存款、短期票券、國內外債券,這些收益表現都不理想。

比起往年,退撫基金今年上半年績效算是不錯,半年若換算成年化收益率達7.4%;回顧去年全年也才4.29%,前年更慘,是-1.94%,從金融海嘯後,2010年以來只有2013年全年衝上8.3%,如果今年下半年退撫基金維持上半年的表現,可望創下8年來數一數二的好成績。

不過和其他數據比較,退撫基金的表現似乎也不算特別好,今年上半年台股大盤指數漲幅就超過12%,若和勞動基金已公布的1月至5月績效2.29%相比,退撫基金同期收益率只有1.89%,還是輸人一截。

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